Mágia mesta Wellmet je po nedávnom útoku veľmi slabá a čarodejnícky učeň Konyvran prišiel o svoj locus magicalicus. Bez tohto zázračného kameňa nemôže nadviazať kontakt s mágiou. Obyvateľov mesta pritom začínajú ohrozovať útoky záhadných Tieňov, ktoré svoje obete premieňajú na kameň. Konyvran sa spolu s dcérou wellmetskej vojvodkyne Rusou pokúša odhaliť ich pôvod. Zdroj zla však zrejme leží v ďalekom púštnom meste Deš, ktorému vládne mladý čarodejník lord Jágus. Čo bude mať u čarodejníckeho kráľa väčší úspech – Rusina diplomacia, alebo Konyvranove zlodejské prsty? Na čo v skutočnosti slúžia Jágusove temné bane? A aké zlo sa skrýva v tajomnej púštnej pevnosti?